Corporate Finance

Wir sind auf verschiedenen Finanz-Marktplätzen als geschätzte Berater für internationale Unternehmen und Finanzinstitute tätig.

Dabei beraten wir unsere Kunden sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext sowohl im Rahmen ihres Tagesgeschäfts als auch in Bezug auf spezifische Transaktionen.

Unsere Experten sind mit den Entwicklungen auf den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten wohl vertraut. Kombiniert mit dem gesamten Leistungsspektrum und der globalen Reichweite unseres Netzwerkes ist unser Team in der Lage, pro-aktiv zu arbeiten, und unseren Kunden schnell pragmatische und wirtschaftlich zugeschnittene Lösungen zu liefern.

Wir beraten Investoren, Unternehmen und Finanzinstitute. Unsere Expertise umfasst dabei die Beratung bei Transaktionen in allen internationalen Asset-Klassen. Mithilfe unseres globalen Netzwerkes begleiten wir auch komplexe, multinationale Mandate. Zu unseren Mandanten gehören unter anderem Kreditgeber, Leasinggeber, Fluggesellschaften, Eigenkapitalinvestoren, Fonds und Emissionshäuser.

Unser Team berät bei allen Produkt- und Transaktionsarten wie Kapitalerhöhungen, Sekundär- und Privatplatzierungen (inkl. U.S. rule 144A), Börsen-registrierten Angeboten, Bonds, MTN und ECP Programmen, High-Yield und strukturierten Anleihen sowie Schuldscheindarlehen. Zu den Kompetenzen gehört auch die Umstrukturierung von zugrunde liegenden Basiswerten bei Zertifikats-, Darlehens- und Ertragsbeteiligungsformen für private und institutionelle Investoren. Mandanten sind Emittenten, verkaufende Aktionäre, Garantiegeber und Banken.

Wir beraten bei allen Arten von Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen, Restrukturierungen von Finanzierungen, Re-kapitalisierungen und Infrastruktur- Finanzierungen Transaktionen – national und grenzüberschreitend. Zu unseren Mandanten gehören Finanzinstitute und Industrieunternehmen mit privatem oder öffentlich-rechtlichem Hintergrund sowie Private Equity-Häuser und sonstige Fonds.

Unsere Experten beraten zu allen Aspekten von Derivate-Produkten, etwa börsenmäßig gehandelte Instrumente, Darlehensgeschäfte mit derivativen Anteilen, OTC-Geschäfte und strukturierte Wertpapiere und begleiten Mandanten in Bezug auf Regeln und Bedingungen für börsenmäßig gehandelte Produkte, standardisierte und individuell zugeschnittene Vertragsbedingungen für OTC-Produkte und börsenmäßig gehandelte Produkte und deren Dokumentationsstrategien, Besicherung von Derivat-Positionen, Fragestellungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Derivaten, einschließlich eigenkapitalbezogener Beratung, Steuer- und Buchführungsberatung sowie in Insolvenzsituationen und bei Durchsetzbarkeit einzelner Positionen.

Unser Tätigkeitsspektrum umfasst die produktbezogene Beratung bei traditionellen Fondstransaktionen, die allgemeine investmentspezifische und steuereffiziente Beratung bei Gründung, Betrieb, Organisation, Fusionen oder Liquidation von Investmentgesellschaften sowie Vertriebsfragen bei Investmentvehikeln. Neben klassischen Publikums- und Spezialfonds beraten wir Immobilienfonds, Investment-Gesellschaften und Hedgefonds.